2022年對于云計算的發展而言，是特殊的一年。這一年，工信部數據顯示，中國云計算產業規模超過3000億元，全球市場占比達14.6%，年均增速超過30%；這一年，上云主體從互聯網企業向傳統企業平滑過渡，云計算逐漸從基礎資源層向云平臺、云應用延伸；這一年，新基建、東數西算工程全面鋪開，云計算作為數字經濟的“底座”，賦能產業發展的作用也愈發顯著。一番“風起云涌”之后，中國云計算正醞釀著一場巨變。

運營商強勢攪動公有云市場

伴隨投入力度不斷加大，三大運營商的云業務突飛猛進。根據最新財報數據顯示，2022年前三季度，中國電信產業數字化收入為856.32億元，天翼云收入繼續保持翻番，服務客戶超過200萬；移動云實現收入234億元，同比增長103.6%；聯通云實現收入268.7億元，同比提升142%。業內人士普遍認為，運營商云正在強勢攪動中國公有云市場，成為不容忽視的新生力量。

一方面，運營商做“云”具備先天優勢。在底層IDC機房、基礎設施建設上，運營商實力雄厚，相當于是云廠商的上游。華為數據中心高級營銷經理馬麗君指出，電信運營商在基礎設施、客戶渠道等方面具備天然優勢，現已形成了一套體系化的市場營銷、技術支持和客戶服務。

另一方面，當上云的主角變成傳統企業，處于對既有IT系統保護、數據安全考慮等，運營商云脫穎而出。申港證券分析認為，“云網邊端”融合的基礎設施和強大的網絡安全能力，將會讓運營商在政企市場頗受歡迎。

尤其值得關注的是，今年以來，互聯網大廠與運營商之間一改往日激烈競爭的姿態，合作力度不斷加大。

以騰訊為例，騰訊云首次設立智慧運營商部門，并推出了專門面向運營商的行業品牌騰訊云WeTele。“運營商與云廠商并不是單純的競爭關系，而是競合關系，合遠大于競。”騰訊云副總裁、騰訊云運營商行業負責人沈可表示，“在業務上，我們相互配合各自拿出自己優勢的部分，可以共同為更多企業客戶提供完整的解決方案。”

阿里云內部也為運營商配備了專屬團隊。阿里云文化傳媒通訊總經理汪瑩表示，阿里云長期以來與國內運營商長期保持良好的合作關系，在綠色低碳IDC、國產數據庫、精準網優、精細化運營、移動用戶的個人云空間等多個領域探索新方案、落地新價值。

同時，百度智能云內部專門對接運營商的銷售團隊也得到了重視。此外，京東與聯通在線、北京移動等簽署了戰略合作協議。SA無線通信領域高級分析師楊光表示，互聯網大廠在公有云領域有完備的技術和經驗的積累，每個運營商在各個省市都有邊緣的資源池，雙方合作可以形成公有云和私有云混搭、云邊協同的結構，提供一個更加完善的云資源解決方案。

競爭點向技術底層、產業深處轉移

2022年，幾乎所有主流云廠商都不約而同選擇了放緩腳步，行業競爭焦點從以往的規模化競爭轉向技術底層、產業深處的精耕細作。

阿里云喊出了“Back to Basic”的口號，強調要聚焦云計算本質，回歸技術底層。推出基于“自研飛天+CIPU”的新一代計算架構，以倚天710為代表的自研芯片實現大規模投入應用，核心產品全面Serverless化......可見，阿里云軟硬件技術體系正逐漸走向成熟。

百度宣布昆侖芯完成數萬片量產，實現大規模商業化落地；開物2.0工業互聯網平臺累積超過200個工業解決方案，沉淀3.8萬個工業模型；工業AI質檢解決方案連續三年拿下中國工業質檢解決方案市場第一......百度智能云事業群總裁沈抖提出的“云智一體，深入產業”新戰略儼然已經成為百度智能云的主旋律。

浪潮云將“數實融合”貫徹到行動中。在5G領域，推出云網融合5G產品和服務；在工業互聯網領域，突破標識解析、工業安全、確定性網絡等核心技術，提供全云化、全場景智能轉型解決方案；在智能制造領域，通過“5G+工業互聯網+ERP”等技術解決方案，助力實現柔性制造、提升抗風險能力......

浪潮云信息技術股份公司總經理顏亮表示，云市場的發展開始由偏虛擬經濟的“消費互聯”轉變為以實體經濟為主的“產業互聯”驅動，制造業、醫療健康、交通運輸、能源等行業云在加速變革，重點行業云已經成為云計算市場的關注焦點。

基于此，汽車云成為一個新賽點，吸引著各大廠商紛紛加碼。華為云一口氣推出了云原生基礎設施、數字化轉型咨詢、數字化研發、數字化生產&供應鏈、數字化營銷、數字化出行六大解決方案；騰訊云明確“車云一體”戰略規劃，并發布“騰訊智能汽車云”與“騰訊一體化汽車安全方案”；百度智能云發布汽車云，從“車企集團云”、“網聯云”、“供應鏈協同云”三個層次深入汽車制造行業的數字化升級；阿里云同樣發布了車云，包含自動駕駛云、智造云、營銷云。

賽迪顧問副總裁宋宇分析稱，過去大家更多關注企業“云化”，這是從企業個體視角來考慮的，主要考量的是上云的IT成本、效率和上云后個體競爭力提升等。未來，具有行業屬性的云平臺將更多受到市場關注，這些平臺能夠基于對行業企業共性需求的理解，通過自身的生態、共享、協同發展能力，快速覆蓋整個行業用戶，從而帶動整個行業內企業大批量上云、用云。

未來機會從IaaS走向PaaS、SaaS

尋求增量空間，云廠商必須“向上而生”。IaaS（基礎設施即服務）指服務器、存儲、網絡等最基礎的計算資源，標準化程度高，但利潤空將比較小。PaaS（平臺即服務）、SaaS（軟件即服務）是基于IaaS底層基礎設施衍生出的系統級和應用級服務，更凸顯定制化商業服務和產品技術等能力，毛利率也遠高于IaaS。因此，在云計算下半場，PaaS和SaaS成為破局的關鍵。

中國人民大學信息學院計算機科學與技術系主任柴云鵬表示，“從基礎設施向平臺層和軟件層發展，賽道會越分越細，技術含量和專注度會越來越高”。艾瑞咨詢報告顯示，基于傳統行業與互聯網行業不同的上云路徑，云廠商想要進一步提高增量空間，需要做到三點：在服務模式上，需要由互聯網思維轉化為更切合傳統行業習慣的服務模式；在業務模式上，要以業務場景為切入點，以業務目標為出發點構建完整的解決方案；在渠道觸達上，要發揮合作伙伴、生態伙伴的力量，實現對傳統行業用戶的直接滲透與間接影響。

從國內市場來看，伴隨底層基礎設施的不斷完善，本土云廠商的PaaS層技術正走向繁榮發展。中國企業發展研究中心發布的《中國云計算創新活力報告》顯示，在PaaS軟件能力方面，阿里云、華為云整體處于第一梯隊。遍布全球的數據中心提供云計算的基礎設施，是云服務廠商的底層能力，云原生、大數據、數據庫、RTC等PaaS層能力，則起到了承上啟下的作用，向下兼容了不同的基礎設施，向上則支撐起了多種多樣的應用。

比如，華為云推出的工業aPaaS、政務aPaaS、供熱aPaaS、煤礦aPaaS、教育aPaaS、電力aPaaS、公路aPaaS等，將多年來其與全球各行各業的合作創新與數字化轉型經驗沉淀在云平臺上，開放給行業開發者，成為了開發者與產業之間的橋梁。

而在SaaS市場，也涌現出了一批充滿創新活力的本土廠商。比如，360公司推出“企業安全云”SaaS服務，幫助中小微企業降本增效，目前終端規模超2000萬，已實現中國全域覆蓋，中小微數字安全領域服務規模第一。

根據《2022年中國SaaS市場研究報告》，2022年中國SaaS市場整體規模接近990億元，有望突破千億元。360集團創始人周鴻祎指出，SaaS是中小微企業數字化轉型的“殺手锏”，具有交付門檻低、配置要求低、技術難度低、操作難度低、使用成本低的優勢。更重要的是SaaS的收費模式靈活，普遍采用基礎功能免費，增值服務收費的模式，解決了中小微企業資金不足的痛點，因此SaaS 將掀起中小微企業的數字化革命，帶來萬億藍海市場。

在數字化浪潮下，云計算逐漸滲透到各行各業，成為支撐企業數字化轉型的重要基石。IDC中國研究總監劉麗輝認為，隨著云計算應用不斷普及和深化，中國云計算市場將從高速增長期進入較快穩定增長期，云服務商也將從規模化擴張向高質量發展轉變。